投資の世界におけるポートフォリオとは、保有しているあらゆる金融資産の総体のことを指しています。一般的にポートフォリオについて語るときは、その金融資産の内訳を示します。たとえば「現在のポートフォリオは株式が30%、不動産が30%、現金が40%」といった具合です。
ポートフォリオの内訳は資産の種類によって示すことができ、例えば不動産投資に限定してポートフォリオを説明するときは「国内不動産60%で海外不動産が40%」「アパート投資が60%でマンション投資が40%」といった言い方もできます。
このポートフォリオの考え方は、投資においてできるかぎりリスクを抑えつつリターンを最大化するために用いられるもので、資産を複数の金融商品に分散することでリスクヘッジをする「分散投資」においても非常に重要な概念となります。
不動産投資に関する用語集の一覧
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- キャピタルゲイン
- キャップレート
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- 実質利回り(ネット利回り)
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- ローン特約
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HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チーム
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