ポートフォリオとは・意味

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投資の世界におけるポートフォリオとは、保有しているあらゆる金融資産の総体のことを指しています。一般的にポートフォリオについて語るときは、その金融資産の内訳を示します。たとえば「現在のポートフォリオは株式が30％、不動産が30％、現金が40％」といった具合です。

ポートフォリオの内訳は資産の種類によって示すことができ、例えば不動産投資に限定してポートフォリオを説明するときは「国内不動産60％で海外不動産が40％」「アパート投資が60％でマンション投資が40％」といった言い方もできます。

このポートフォリオの考え方は、投資においてできるかぎりリスクを抑えつつリターンを最大化するために用いられるもので、資産を複数の金融商品に分散することでリスクヘッジをする「分散投資」においても非常に重要な概念となります。

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HEDGE GUIDE 編集部 不動産投資チーム

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