ロボアドバイザー「THEO（テオ）」を運営する株式会社お金のデザインは2月7日、テオをはじめ実物資産を投資対象としたアクティブ運用の公募投資信託「お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド」、機関投資家向けチャネル 「ARCA GLOBAL ASSET」、iDeCoサービス MYDCなどを合わせた全体の運用資産が700億円を突破したと発表した。テオ単独の運用資産は600億円、口座数11万5千件に達し、THEO以外の運用資産も100億円超となり、全体の約14%まで成長した。
テオのコンセプトは、「プロとAIがいる、おまかせ資産運用。」AI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービス。年齢や現在の金融資産額などの情報から、ロボアドバイザーが一人ひとりに合った、最大30種類以上のETF（上場投資信託）からなるポートフォリオを提案してくれる。最低投資金額は1万円、申し込みはスマホだけで完了、運用報酬も最大1.10％（税込・年率）と低コストで始められるのが特徴。
テオの機能を基にした提携サービス「テオ＋」を2017年4月に開始、提携先は金融機関などを中心に24社まで広がった。18年は機関投資家向けチャネル立ち上げ、NTTドコモとのサービス提携、19年6月はマレーシアでロボアドバイザー事業をスタート、同年12月にお金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンドの運用を開始するなど、国内外で事業を積極的に拡大させている。
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HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム
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