ウェルスナビ、預かり資産3100億円突破。 預かり資産・運用者数不動の1位

預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、 ウェルスナビ株式会社は11月11日、預かり資産が3100億円を突破したと発表した。口座数は34万となった。

ウェルスナビは2016年7月に正式リリース。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実現するサービスだ。利用者は20~50代の働く世代が中心で、忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行えるよう配慮する。

機能は多彩で、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、 少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」「AIによるアドバイス機能」などを実装、「リバランス機能付き自動積立」「自動税金最適化(DeTAX)機能」は、中核となる技術について特許取得済み。

手数料は預かり資産の1%のみで、資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開、ホームぺージ上で誰でも閲覧できる。機能性、透明性、シンプルな手数料で働く世代の支持を広げており、強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じた利用も広がっている。預かり資産・運用者数は1位(一般社団法人日本投資顧問業協会、モーニングスター社調べ)を独走中。

【関連サイト】ウェルスナビ(WealthNavi)
【関連記事】ウェルスナビ(WealthNavi)の評判・口コミ
【関連記事】ウェルスナビ(WealthNavi)の実績・運営企業

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

The following two tabs change content below.
HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム

HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム

HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチームは、ロボアドバイザーに関する知識が豊富なメンバーが投資の基礎知識からロボアドバイザーのポイント、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。/未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」