ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」預かり資産8500億円を突破

国内大手ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社は6月14日、ウェルスナビの預かり資産が8500億円を突破したと発表した。2016年7月の正式リリースから約6年11ヶ月での到達。なお、同社は22年6月9日付で預り資産7000億円突破、今年4月20日付で8000億円突破を公表しており、1年で1500億円、特に4月以降で500億円を上積みしたことになる。

ウェルスナビはノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実現するサービス。20代～50代を主なターゲットに「忙しく働く世代でもすきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行える」機能とサービスを設定。加えて透明性とシンプルな手数料が評価され、支持が拡大している。

パートナー企業を通じた利用も業績をけん引。今年2月にオリックス銀行の顧客を対象とする「WealthNavi for オリックス銀行」の提供を、4月には、東邦銀行との業務提携で「WealthNavi for 東邦銀行」の提供を相次いで開始した。

今年5月の「2023年 オリコン顧客満足度調査」では、「ロボアドバイザー」ランキングで3年連続の1位を獲得している。株式会社oricon MEが独自に行った調査の結果に基づく調査で、ウェルスナビは評価項目別で「運用設定のしやすさ」「運用実績の納得感」「情報提供の充実さ」「キャンペーン」「セキュリティ」の5項目で1位の評価を得た。

今月1日から俳優の藤間爽子さんが出演する新テレビCMを地上波で放映開始。一般の認知もさらに広がりそうだ。

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※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

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