ウェルスナビが積立プログラム開始。3カ月連続の自動積立で最大1.5万円プレゼント

ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社は、3ヶ月連続でウェルスナビで自動積み立てを行ったユーザーに、積立額に応じて最大1万5000円をプレゼントするプログラムを3月24日から開始した。

同社の自動積立は、ウェルスナビの口座に最低投資額を入金後に利用できるオプションサービス。積立コースは月1回定額、月5回定額、複数回定額、ユーザーが設定できるカスタムの4種類がある。

積立コースと積立額を設定するとユーザーが指定した銀行口座から自動的に引き落としが行われ、3営業日後にウェルスナビの口座に入金される。銘柄の値動きや為替レートなどの動向に左右されず、機械的に投資を行っていくため、長期的には値動きのリスクを軽減でき、結果的に積立投資期間中の全体の平均購入単価を平準化させる効果がある。入金の手間や引き落としの手数料がかからず、定期的な追加投資が自動で行えるのもメリットだ。ウェルスナビのユーザーの3人に2人が自動積立を利用している。

プレゼント金額は、1カ月間の積立額が1万円以上3万円未満は500円、3万円以上5万円未満1000円で、100万円以上は1万5000円となる。エントリーには①初回の自動積立の引き落とし月を1カ月目として、3カ月目の末日までに当プログラムにエントリーを行う②自動積立を申し込み21年4月分以降で初めての引き落とし月から3カ月連続(1回目は新規の積立)で1万円以上の引き落としが実施される③初回の積立引き落としが行われた月の末日までに資産運用を開始する④資産運用を開始した日から、初回の自動積立の引き落とし月を1カ月目とした4カ月目の末日まで1度も出金を行わない――という4つの条件を満たしていることが必要。プレゼントの時期は、初回の自動積立の引き落とし月を1カ月目として、5カ月目の中旬から下旬に口座へ入金予定。

なお、プレゼント対象はウェルスナビのユーザーで、他社との提携サービスは含まない。資産運用を開始した日から、プログラムの開始日(3月24日)までに出金している場合や、初回の自動積立の引き落とし月を1カ月目として、3カ月目の末日までにプログラムへのエントリーを行わなかった場合も対象外となる。プログラムは期間限定ではないが、プレゼントの対象となるのは1人1回限り。

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※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

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HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム

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