ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」預かり資産7500億円を突破

ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」が9月13日時点で預かり資産7500億円を突破した。2016年7月の正式リリースから約6年2ヶ月での達成。今年6月9日に預かり資産7000億円を突破しており、約3ヶ月で500億円を上積みした。

提供元のウェルスナビ株式会社は今年7月、同サービスでクレジットカード「イオンカード」の顧客向けに「WealthNavi for AEON CARD」の提供を開始、 同月に千葉銀行、東邦銀行、 8月に十六銀行と相次いで業務提携、地域社会の20～50代の「働く世代」の利用増を図る。

WealthNaviはノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実現したサービス。長期・積立・分散は、世界の富裕層や機関投資家が実践する資産運用方法。同社はこれをテクノロジーで自動化することで国内の普及を目指している。6～7つのETF（上場投資信託）を通じて世界約50ケ国1万2000銘柄に分散投資、資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行えるのが特徴だ。

機能性、透明性、シンプルな手数料が特徴で、働く世代の支持が広がっている。特に、機能性については、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを強みに、誰でも利用しやすく「フィデューシャリー・デューティー」を徹底したサービスづくりを指向する。

預かり資産の1.1％（現金部分を除く、年率・税込）。さらに資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開するなど、透明性の確保に努めている。

【関連サイト】ウェルスナビ（WealthNavi）[PR]
【関連記事】ウェルスナビ（WealthNavi）の評判・概要
【関連記事】ウェルスナビ（WealthNavi）の実績・運営企業

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

The following two tabs change content below.

• この記事を書いた人
• 最新の記事

HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム

HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチームは、ロボアドバイザーに関する知識が豊富なメンバーが投資の基礎知識からロボアドバイザーのポイント、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。／未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」

最新記事 by HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム (全て見る)

• 積立投資は新NISAの「投資信託」と「ロボアドバイザー」のどちらがおすすめ？ - 2024年8月20日
• ウェルスナビの評判は？メリット・デメリットや手数料・実績も - 2024年8月2日
• ROBOPRO（ロボプロ）の評判は？メリット・デメリットや他社との違いを比較 - 2024年6月22日
• ROBOPROの実績・評判は？メリット・デメリットや他ロボアドとの比較も - 2024年6月7日
• 楽天証券、NISAで利用できるロボアドバイザー「ウェルスナビ×R」提供開始 - 2024年5月16日