ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」が預かり資産3800億円を突破

ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する ウェルスナビ株式会社は3月8日時点で預かり資産3800億円、口座数39万口座を突破したと発表した。ウェルスナビの預かり資産は2020年10月に3000億円を突破、その後は同社の東証マザーズ上場(20年12月)、NISAに対応した新機能の提供(21年2月)を経て増加のペースを上げており、今年2月5日に3600億円を突破してから約一カ月で200億円を上積みした。「預かり資産・運用者数No.1」(モーニングスター社調べ、2020年12月時点)の座を独走している。

同社のロボアドバイザーは、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実現する6~7つのETF(上場投資信託)を通じて世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まで、ロボアドバイザーがすべて行う。

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、 少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」「AIによるアドバイス機能」など、独自に快適で多彩な機能を実装しており、忙しい世代の資産運用をサポート。さらに、金融機関をはじめ顧客基盤を持つパートナー企業との提携で利用を広げている。

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※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

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HEDGE GUIDE 編集部 ロボアドバイザーチーム

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