2023年上半期で資産運用の考え方に最も影響したニュースは「為替の動向」。ウェルスナビ調査

ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社は8月4日、「どのようなニュースが資産運用の考え方に影響を与えたか」をテーマとした調査の結果を発表した。ウェルスナビの顧客を対象に7月7日～17日に実施し、有効回答数は3485。資産運用の考え方に影響を与えた2023年上半期のニュースは「為替の動向」が最多で47.7%、次いで「物価の上昇」が41％となった。

調査では、2023年上半期（1~6月）のニュースを例示、自身の資産運用の考えに影響を与えたニュースを質問（複数回答可）した。最も多い回答は「為替の動向（円や米ドルの動きなど）」で47.7%、「物価の上昇」41%で、「米国株の動向」40.6%、「日本株の株価の上昇」39.7%、「2024年に開始する『新NISA』の動向」が38%と続いた。

ニュースに影響を受けたと回答した人に「ニュースを見聞きしたことで、この半年間で資産運用に関して変えたこと」を質問（複数回答可）したところ、「資産運用にまわすお金を増やした」が最多の41.6%。一方、「特に何もしていない」という回答も39.4%あった。ほか、「セミナーやWebサイトなどで資産運用に関する情報収集を増やした」が15.3%、「NISA制度を活用し始めた」が11.9%だった。

併せて「ウェルスナビを知ってから実際の利用を決めたポイント」を複数回答で訊ねたところ、「資産運用がおまかせできる」（62.4％）、「金融の専門知識がなくても資産運用ができる」（45.1％）、「自動リバランスの機能がある」（43.2％）が上位を占めた。

同社執行役員リサーチ＆クオンツ牛山史朗氏は「2023年上半期は金融市場や生活に身近なお金にかかわるニュースが多く、特に為替の動向や物価の上昇は、将来のお金に対する不安を改めて感じるきっかけとなったようだ」とコメント。「為替が大きく動く環境、特に円安が進む状況では、輸入品に頼っている日本では買えるものが減ってしまう。資産を預貯金だけでなく、世界中のさまざまな資産に分散して投資をしていれば、影響を減らすことができる。投資をうまく取り入れることは、お金の不安を減らすことにつながるだろう」と述べている。

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

この記事を書いた人
最新の記事

HEDGE GUIDE 編集部ロボアドバイザーチーム

HEDGE GUIDE 編集部ロボアドバイザーチームは、ロボアドバイザーに関する知識が豊富なメンバーが投資の基礎知識からロボアドバイザーのポイント、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。／未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」

人気のロボアドバイザーサービス・会社は？

利用者からの評判が高いロボアドバイザーサービス・証券会社を厳選してご紹介しています。

ウェルスナビ

1万円から投資可、手数料の長期割あり。口座開設で1000円プレゼントプログラムも実施中

詳細を見る[PR]

ROBOPRO（ロボプロ）

将来リターン予測にAIを活用した進化版ロボアドバイザー、長期はもちろん短期リターンも狙える

詳細を見る[PR]

ON COMPASS

マネックスグループ会社提供のロボアドバイザー、1000円から投資可能。手数料は年1.0075％程度

詳細を見る[PR]