2023年上半期で資産運用の考え方に最も影響したニュースは「為替の動向」。ウェルスナビ調査

ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社は8月4日、「どのようなニュースが資産運用の考え方に影響を与えたか」をテーマとした調査の結果を発表した。ウェルスナビの顧客を対象に7月7日～17日に実施し、有効回答数は3485。資産運用の考え方に影響を与えた2023年上半期のニュースは「為替の動向」が最多で47.7%、次いで「物価の上昇」が41％となった。

調査では、2023年上半期（1~6月）のニュースを例示、自身の資産運用の考えに影響を与えたニュースを質問（複数回答可）した。最も多い回答は「為替の動向（円や米ドルの動きなど）」で47.7%、「物価の上昇」41%で、「米国株の動向」40.6%、「日本株の株価の上昇」39.7%、「2024年に開始する『新NISA』の動向」が38%と続いた。

ニュースに影響を受けたと回答した人に「ニュースを見聞きしたことで、この半年間で資産運用に関して変えたこと」を質問（複数回答可）したところ、「資産運用にまわすお金を増やした」が最多の41.6%。一方、「特に何もしていない」という回答も39.4%あった。ほか、「セミナーやWebサイトなどで資産運用に関する情報収集を増やした」が15.3%、「NISA制度を活用し始めた」が11.9%だった。

併せて「ウェルスナビを知ってから実際の利用を決めたポイント」を複数回答で訊ねたところ、「資産運用がおまかせできる」（62.4％）、「金融の専門知識がなくても資産運用ができる」（45.1％）、「自動リバランスの機能がある」（43.2％）が上位を占めた。

同社執行役員リサーチ＆クオンツ牛山史朗氏は「2023年上半期は金融市場や生活に身近なお金にかかわるニュースが多く、特に為替の動向や物価の上昇は、将来のお金に対する不安を改めて感じるきっかけとなったようだ」とコメント。「為替が大きく動く環境、特に円安が進む状況では、輸入品に頼っている日本では買えるものが減ってしまう。資産を預貯金だけでなく、世界中のさまざまな資産に分散して投資をしていれば、影響を減らすことができる。投資をうまく取り入れることは、お金の不安を減らすことにつながるだろう」と述べている。

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定の企業・商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

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