バフェット氏率いるバークシャー、シェブロン株を大量保有。シティも購入

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ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイ(ティッカーシンボル:BRKB)が、1~3月期に米石油大手シェブロン(CVX)株を大量に買い増していることが明らかになった(*1)。バークシャーにとっては、アップル(AAPL)、バンクオブアメリカ(BAC)、アメリカン・エキスプレス(AXP)に次ぐ4番目の保有額となる。

バークシャーは3月末時点でシェブロン株に259億ドルを投じた。21年末の45億ドルから大量に買い増したことになる。シェブロン株が年初来で50%ほど上昇するなか、バークシャーの保有額は21年末比で5倍ほどに膨れ上がっている(*2)。

エネルギーセクターは22年に高いパフォーマンスを上げている。S&P500エネルギーは年初来で58%上昇しているのに対し、S&P500は同13%下落している(*3、4)。また、S&P500の配当利回りは1.5%にとどまるのに対し、S&P500エネルギーは3.4%、シェブロンは3.19%と、株主により多くの収益を生み出している。バークシャーはシェブロンに加えて他のエネルギー株にも物色しており、3月にはオキシデンタル・ペトロリアム(OXY)株を51億ドル保有していることが明らかになった(*5)。

バークシャーは3月末時点でアップルを1,590億ドル保有している。バークシャーにとって最大の保有額であり、それにつづいてバンクオブアメリカに426億ドル、アメリカン・エキスプレスに284億ドル投じている。5月にはオキシデンタル株の買い増しや、米銀大手シティグループ(C)の保有なども明らかになった。

米国では急速な金融引き締めがつづく見込みから、割高なハイテク株が軟調な展開となるなか、割安株を好むバフェット氏率いるバークシャーはエネルギー株へのエクスポージャー(#1)を高めている状況だ。

(#1)エクスポージャー…投資家が保有する資産のうち、特定のリスクにさらされている資産の割合。

【参照記事】*1 米証券取引委員会「Inline XBRL Viewer
【参照記事】*2 Yahoo finance「Chevron Corporation (CVX) Stock Price, News, Quote & History – Yahoo Finance
【参照記事】*3 S&Pダウジョーンズ・インデックス「S&P 500 Energy | S&P Dow Jones Indices
【参照記事】*4 S&Pダウジョーンズ・インデックス「S&P 500® | S&P Dow Jones Indices
【関連記事】*5 バフェット氏率いるバークシャー 米石油大手オキシデンタル株を50億ドル超保有

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HEDGE GUIDE 編集部 株式投資チーム

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