インパクト投資Lightrock、グローバル小型株戦略立ち上げ。MSCI World Small Cap Indexをアウトパフォーム目指す

インパクト投資のパイオニアLightrockは5月30日、新たにグローバル・スモールキャップ戦略をローンチすると発表した（*1）。

同戦略の立ち上げは4月後半におこなわれており、4億ユーロ（約676億円）のシード資金を調達し、その大半はすでに投資済みである。2023年に上場株式専門チームを設けたことに続くものであり、Lightrockにとってはこれまでの未上場株投資に加え、初めて上場株式投資を手掛けることになる。

チームの強みであるアクティブ運用、株主エンゲージメント、ファンダメンタルズ分析を活用し、世界の取引所に上場する小型株に投資する。リサーチ能力と長期投資を組み合わせたアプローチは、市場の非効率性を発見し利用することを目的とし、逆張りの視点を取り入れることもある。

ポートフォリオは50～75銘柄で構成され、強固なファンダメンタルズと堅実なバランスシートを有する企業を投資対象とする。ベンチマークであるMSCIワールド・スモール・キャップ・インデックスをアウトパフォームすることを目指す。

同戦略は、Lightrock独自のESG（環境・社会・ガバナンス）とインパクトのフレームワークに沿うものである。同社のインパクト・ESGチームの専門性を活用し、投資アプローチに包括的なESGの視点を組み込み、投資先企業との効果的なエンゲージメントをサポートする。

Lightrockのマネージング・パートナー兼最高経営責任者（CEO）を務めるパル・エリック・シャティル氏は「同戦略の立ち上げは、世界の小型株において、環境や社会への配慮を促すアプローチを求める投資家の需要の高まりに合致するものだ」と述べた（*1）。

同社は、リヒテンシュタインのマクシミリアン公子が設立したグローバル投資会社だ。英国ロンドンを拠点とし、人類と地球に貢献する企業に投資することで、財務的リターンと社会的・環境的リターンの達成を目指すインパクト投資家である。

【参照記事】*1　Lightrock「Lightrock launches its Global Small-Cap Strategy aligned with its proprietary ESG and Impact frameworks」

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フォルトゥナ

日系・外資系証券会社に15年ほど勤務。リサーチ部門で国内外の投資家様向けに株式レポートを執筆。株式の専門家としてテレビ出演歴あり。現在はフリーランスとして独立し、金融経済やESG・サステナビリティ分野などの記事執筆、翻訳、および資産運用コンサルに従事。企業型DC導入およびiDeco加入者向けプレゼンテーション経験もあり。
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