横浜銀と千葉銀、個人資産運用業務でESG関連ファンドをラインアップ

コンコルディア・フィナンシャルグループの横浜銀行は千葉銀行との業務提携「千葉・横浜パートナーシップ」に基づき、個人資産運用業務においてグループ会社を活用した協働を2月17日から開始した。

両行は2019年7月に業務提携「千葉・横浜パートナーシップ」を開始、法人部門、個人部門の幅広い分野で協働の可能性を検討する中、個人の顧客の多様な資産運用ニーズに対応するため今回の施策を打ち出した。

同日から、ちばぎんアセットマネジメント株式会社が設定する「ジャパンESGクオリティ 200 インデックスファンド（愛称：ESGナビ）」の取り扱いを開始。ESG（環境・社会・企業統治）への関心が高まるなか、関連したファンドをラインアップに加えることで、個人投資家の理解促進と投資機会の創出を図るとしている。

同ファンドは国内株式を主要投資対象とし、「iSTOXX MUTB JAPAN　ESGクオリティ200 インデックス（配当込み）」に連動する投資効果を目指す。同インデックスは、インデックス提供企業のSTOXX（ストックス）社と、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJトラスト投資工学研究所が共同開発した指数。それぞれの地域で高品質のESG準拠企業の業績を把握することを目的に、ESGスコアと4つの基本的な指標（収益性、レバレッジ、キャッシュフロー生成能力、およびビジネスの安定性）を組み合わせたスクリーニングとランキングに基づき選択される（ストックス社のウェブサイトより）。両行は「投資するESG関連企業の市場価値向上による中長期的なリターンの獲得が期待できる」としている。

同ファンドの当初募集期間は2月17日から2020年3月9日。設定日は2020年3月10日。購入時手数料は購入価格に対し2.2％（税込み）。販売会社は横浜銀と千葉銀、武蔵野銀行、ちばぎん証券。横浜銀、千葉銀、ちばぎん証券は2月17日、武蔵野銀は3月2日より募集開始予定。

【参照記事】個人資産運用業務におけるグループ会社を活用した協働の開始について～「千葉・横浜パートナーシップ」連携施策【Vol.6】～